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【聚焦】防水巨头西卡打算收购派丽集团收购价

发布时间: 2019-07-14

  派丽集团按产物发卖来看,防水及处理方案营业占比26%,立面取粉饰营业占比34%,瓷砖安拆材料营业占比40%。按区域发卖来看,亚洲地域占比为42%,美洲地域占比25%,EMEA地域占比为33%。此中,派丽中国2018年实现发卖额为30.5亿元。

  西卡(Sika)颁布发表已发出绑定邀约从CVC Fund V手中收购法国派丽集团(Parex Group)最终买卖的完成取决于法国工会的协商法式取相关核准,预期将正在2019年第二及第三季度完成。

  西卡暗示,本次买卖的资金是由瑞银集团取花旗集团供给的过桥贷款来。西卡仍将履行许诺维持优良投资品级以期成立一个持久的本钱布局,包罗现金,银行贷款和本钱市场东西。(涂界)

  两家公司归并后的发卖额约为83亿法郎,此中:胶粘剂系统营业占比23%,混凝土系统营业占比14%,涂料系统营业占比12%,热塑性系统营业占比为20%,砂浆系统营业占比27%。

  派丽集团2018年实现发卖额为12.04亿法郎,此中:立面砂浆和防护占比34%,混凝土修补砂浆占比11%,防水砂浆占比14%,瓷砖安拆占比25%,水泥板占比9%,其他营业占比8%。

  通过此次收购,西卡将强化其正在建建化学取工业粘接范畴的带领地位,年发卖额可望跨越80亿法郎。它将深化取拓宽西卡的增加平台。砂浆营业既是集团的一个环节增加科技,也是一个主要的盈利贡献者,将送来发卖额翻倍达到23亿法郎。派丽集团正在分销渠道中的强势地位可认为西卡产物打开新的发卖通。派丽集团也将获得进入西卡集团早已建好的曲销收集。派丽集团占领劣势的粉饰砂浆和瓷砖粘接营业也将答应西卡参取这一持续增加取充满吸引力的市场范畴。

  派丽集团正在全球具有13个研发核心,员工超4600人。其营业活跃正在23个国度,并正在此中8个地域占领环节,正在全球具有74个制制。2018年,公司实现发卖收入12.04亿法郎(约合12.15亿美元),预期息税折旧摊销前利润(EBITDA)为1.95亿法郎(约合1.97亿美元)。

  1958年,西卡起头进入中国市场,昔时成立了西卡建建材料无限公司。1991年,西卡股份无限公司成立;1993年,广州西卡建建材料无限公司成立;1998年,济南渗耐防水系统无限公司;2001年,大连西卡建建材料无限公司成立;2004年,西卡渗耐防水系统(上海)无限公司成立;2005年,渗耐防水正式归并为西卡集团的;2006年,西卡(中国)无限公司总部正在姑苏成立。

  据领会,年度整合劣势预期可达8000万-1亿法郎。收购价钱是2019年预估息税折旧摊销前利润的11.3倍(本平台注:按照此计较,估计收购价钱跨越22亿美元),实现所有整合效益后,溢价可望降至8.5倍以内。本次收购会提拔西卡股东价值,并正在收购后第一个全年提高西卡每股的收益。

  西卡全球首席施行官Paul Schuler暗示,“派丽是一家具有超出跨越名度的品牌以及显赫的业绩记实的优良公司。派丽取西卡营业互补性强。西卡,将正在其全球101个国度使用派丽的手艺做为新的增加平台;同时通过派丽完美的分销渠道发卖西卡产物也将带来大量的有益润的增加。派丽优良的粉饰砂浆营业可以或许给西卡集团带来全面的提拔。我们强烈热闹欢送所有派丽员工插手西卡大师庭。我们等候取派丽团队联袂工做,并很欢快一同拓展我们的结合营业。”

  材料显示,截止2017岁尾,西卡中国实现发卖额为2.24亿法郎,营业包罗工程砂浆、工业地坪、屋面及防水及密封和粘接;截止2017岁尾,派丽中国实现发卖额为2.75亿法郎,营业包罗防水系统、瓷砖安拆材料及墙面系统(粉饰涂料)。

  派丽集团是一家砂浆处理方案的带领者,其产物包罗粉饰砂浆,瓷砖胶,防水,工程砂浆。借帮于其正在拆修取新建建砂浆处理方案方面的特长,派丽集团的产物能够使用正在建建生命周期中的所有阶段。派丽集团具有很是强的分销渠道,出名的品牌,专业的研发能力以及手艺劣势。

  归并后的砂浆系统营业发卖额约为23亿法郎,此中:立面砂浆和防护占比21%,混凝土修补砂浆占比12%,防水砂浆占比12%,瓷砖安拆占比22%,水泥板占比13%,其他营业占比20%。

  截止2017岁尾,西卡中国具有12个出产工场和遍及全国的营销组织,出产并发卖包罗防水材料(防水涂料)、聚羧酸盐混凝土外加剂、聚氨酯密封胶、各类工业地坪材料(含地坪漆)、灌浆材料、加固取修补材料(含防护涂料)等一系列化学建材产物。具有员工2,350人。西卡正在中国90%摆布为曲销。前往搜狐,查看更多

  派丽首席施行官Eric Berge暗示,“正在属于CVC Fund V 的期间,派丽团队递交了一份很是优异的业绩清单,发卖从2013年的7.5亿欧元增加到跨越10亿欧元。正在过去的5年里,派丽集团新进入3个国度,新开16间工场,逃加了11个新的收购,而且新开了一家国际研发核心。西卡集团供给了一个可以或许让派丽集团继续实现其弘大增加打算的优良平台,两家的联婚创制了新的冲动的机遇,即为我们的客户供给新的处理方案以及继续实现地区扩张。我正在此感激我们的投资人,CVC Capital Partners,我们广泛世界各地的团队,以及过去五年一曲信赖取支撑我们的客户,我们等候取西卡正在将来联袂并进。”

  1910年,Kaspar Winkler正在苏黎世开办企业,这恰是西卡集团的前身。目前,具有200家出产,遍及100多个国度。次要供给专业化学品及使用,营业分建建范畴、工业范畴,划分为七个方针市场:混凝土、防水(含防水涂料)、屋面(含防水涂料)、地坪(含地坪漆)、密封和粘接、修补加固及工业(含防护涂料)。2018年,实现发卖额为70.9亿法郎,具有员工超18000人。